En el valle, junto a la colina azul, vive una mujer, en soledad, en silencio. Sus suspiros recorren las habitaciones de la casa para volver a ella, atravesando estancias vacías, frías... Y en su soledad derrama poco a poco las lágrimas que la van ahogando en su pobreza. Desde el lago se la oye llorar por las noches, y cual escalofriante relato, su historia recorre ahora pueblos y ciudades como fantasma nocturno.